Klicke auf „Neu anlegen“ und anschließend auf „Neues Projekt“, um ein neues Projekt zu starten.
Im ersten Schritt musst du die Daten für das Kunden-Gebäude eingeben. Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig erfasst sind.
Klicke unten rechts auf „Weiter“, um fortzufahren.
Trage im nächsten Schritt die persönlichen Daten des Kunden ein.
Falls der Kunde bereits im System vorhanden ist, kannst du ihn über „In bestehenden Kontakten suchen“ finden. Die Daten aus dem vorherigen Auftrag werden automatisch übernommen.
Wenn der Kunde neu ist, gib im unteren Bereich zusätzliche Informationen wie Straße, Telefonnummer und weitere erforderliche Angaben ein.
Wenn die Gebäudeadresse mit der Kundenadresse übereinstimmt, kannst du diese direkt unter dem Feld „Gebäudeadresse übernehmen“ kopieren.
Wähle im letzten Schritt den Projekt-Typ und eine Projektvorlage aus. Informationen zur Erstellung von Projektvorlagen findest du in unserem Help Center.
Gib dem Projekt eine eindeutige Nummer oder einen Namen, in den du beliebige Ziffern und Buchstaben eingeben kannst.
Wenn du im Team arbeitest, wähle im letzten Feld aus, wer die Projektleitung übernehmen soll. Die ausgewählte Person wird automatisch zugewiesen und findet das Projekt dann unter „Meinen Projekten“.
Wie kann ich ein bestehendes Projekt bearbeiten?
Nutze die Gebäudeeinstellungen, um Änderungen vorzunehmen.
Was tun, wenn ich keine passende Projektvorlage finde?
Erstelle eine neue Vorlage gemäß den Anweisungen in unserem Help Center.
