Anfragen und Angebote werden in der Grundsteine Software als vollwertige Projekte angelegt – mit einem eigenen Projektablauf aus der Vorlage „Anfrage/Angebot“. So hast du den gesamten Prozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Angebotsannahme strukturiert im Blick.
Lege für jede eingehende Anfrage ein neues Projekt an und wähle dabei die Vorlage „Anfrage/Angebot“ aus:
Neues Projekt erstellen – klicke auf die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Projekts.
Gebäude zuordnen – wähle ein bestehendes Gebäude aus oder lege ein neues an.
Kontakt hinterlegen – weise den anfragenden Kunden als Hauptkontakt zu oder erstelle einen neuen Kontakt.
Vorlage „Anfrage/Angebot“ auswählen – gib eine Projektnummer ein und wähle die passende Anfrage- oder Angebotsvorlage aus.
Das Projekt hat einen vollständigen Projektablauf, der durch die gewählte Vorlage vorgegeben wird. Typische Aufgaben im Ablauf können zum Beispiel sein:
Erstbesichtigung vor Ort durchführen
Angebot erstellen und versenden
Rückmeldung des Kunden abwarten
Alle Aufgaben lassen sich im Projektablauf abhaken, einem Teammitglied zuweisen und mit Fälligkeitsdaten versehen – genauso wie in jedem anderen Projekt auch.
Wenn ein Angebot angenommen wird, empfiehlt es sich, ein separates Folgeprojekt anzulegen. Dabei wählst du den passenden Projekt-Typ und die zugehörige Vorlage für die eigentliche Beratungsleistung, z. B. „iSFP“ oder „Vor-Ort-Beratung“. So bleiben Anfrage/Angebot und die eigentliche Projektarbeit sauber getrennt, und das Angebotsprojekt kann archiviert werden.
