Gehe in das Projekt, von dem du den Projektablauf herunterladen möchtest.
Klicke rechts auf "Projekt-Einstellungen".
Wähle den Tab "Bericht" aus.
Dort kannst du "Projektablauf herunterladen" auswählen.
Anschließend lädst du die Datei direkt herunter und kannst den Ablauf z. B. deinen Kund:innen zum Abschluss zukommen lassen.
Da jedes Energieberatungsbüro anders arbeitet und unterschiedliche Arten von Deckblättern verwendet, muss ein eigenes Deckblatt mithilfe von Platzhaltern erstellt werden. Wie du ein Deckblatt mithilfe von Platzhaltern erstellst, wird dir im folgenden Artikel zu Autofill-Vorlagen erklärt. Du kannst das Deckblatt (Autofill-Vorlage) anschließend immer wieder für andere Projekte verwenden.
Erstelle ein Deckblatt mit allen Platzhaltern die entsprechende Informationen für die Kund:innen bereitstellen sollen.
Geh in den Bereich "Vorlagen".
Klicke auf den Tab "Autofill-Vorlagen" und lade die Datei dort auch.
Nenn die Autofill-Vorlage "DECKBLATT". Damit ist das Dokument nun hinterlegt.
Mit dem verlinkten Muster kannst du direkt dein eigenes Projektdeckblatt erstellen und nutzen. Lade das Word-Muster unter dem folgenden Link herunter: Jetzt herunterladen.
Um ein Deckblatt zu generieren, gehe in das Projekt, für das du ein solches Deckblatt für deine Kund:innen erstellen möchtest.
Klicke rechts auf "Projekt-Einstellungen".
Wähle den Tab "Bericht" aus.
Klicke anschließend auf "Deckblatt generieren", um ein ausgefülltes Deckblatt zu erstellen.
Nachdem das Deckblatt ausgefüllt ist, findest du es im Bereich "Dateien", von wo aus du das Deckblatt an deine Kund:innen schicken kannst.
Kann ich auch mehrere Deckblätter generieren lassen?
Ja, du kannst auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein Deckblatt generieren lassen und es deinen Kund:innen zuschicken.
