In der Projektansicht kannst du Kontakte verwalten, die mit einem Projekt verknüpft sind. Du kannst weitere Kontakte hinzufügen, bestehende bearbeiten, den Hauptkunden ändern oder einen Bevollmächtigten hinterlegen.
Im Bereich „Kontakte“ eines Projekts werden alle zugewiesenen Kontakte als Karten angezeigt. Der Hauptkontakt (Kund:in) steht dabei immer an erster Stelle. Für jeden Kontakt stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
E-Mail senden – öffnet ein E-Mail-Fenster, um dem Kontakt direkt eine Nachricht zu schicken.
Anzeigen / Bearbeiten – öffnet die Kontakt-Detailansicht, in der du alle Kontaktdaten einsehen und bearbeiten kannst.
Über die Schaltfläche „Weiteren Kontakt hinzufügen“ kannst du einen bestehenden Kontakt suchen und dem Projekt zuweisen oder einen neuen Kontakt anlegen.
Falls ein Bevollmächtigter für das Projekt hinterlegt werden soll, nutze die Schaltfläche „Bevollmächtigte:n hinzufügen“. Bevollmächtigte werden mit einem entsprechenden Kennzeichen in der Kontaktliste des Projekts angezeigt.
Um den Hauptkunden eines Projekts zu ändern, gehe wie folgt vor:
Neuen Kontakt hinzufügen – füge den gewünschten Kontakt dem Projekt hinzu, falls er noch nicht zugewiesen ist.
Dreipunktmenü öffnen – klicke auf das Menü-Symbol am neuen Kontakt.
„Als Kund:in setzen“ wählen – der Kontakt wird zum Hauptkunden des Projekts. Der bisherige Hauptkunde bleibt als regulärer Kontakt am Projekt bestehen.
Um einen Kontakt aus einem Projekt zu entfernen, öffne das Dreipunktmenü des Kontakts und wähle „Aus Projekt entfernen“. Der Hauptkontakt (Kund:in) kann nicht direkt entfernt werden – weise zuerst einen anderen Kontakt als Kund:in zu.
