Datei-Vorlagen erstellen

Lösungsschritte

Du kannst Datei-Vorlagen entweder dazu nutzen, um diese immer im Anhang von E-Mails auswählen zu können und als Standarddokumente zu verschicken. Eine andere Anwendung wäre, dass du die Dateien an Aufgaben in Projektvorlagen anhängst und jederzeit im Laufe des Projekts einsehen kannst.

1. Gehe in den Bereich „Vorlagen“ auf der linken Seite.

2. Klicke auf den Bereich „Autofill-Vorlagen“.

3. Klicke auf „Autofill-Vorlage hochladen“.

4. Füge eine Datei hinzu. Diese Datei wird nun als Vorlage gespeichert.

5. Um eine Datei zu einer Aufgabe hinzuzufügen, gehe zu einer Projektvorlage oder einem Projektablauf.

6. Klicke auf das markierte Symbol einer Aufgabe und füge eine Datei hinzu, die du zuvor unter "Autofill-Vorlagen hochladen" hochgeladen hast.

Tipps und Tricks: Stelle sicher, dass die Dateien, die du anhängst, klar benannt und relevant für die jeweilige Aufgabe sind, um Verwirrung zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.

Hinweis: Wenn du E-Mails an deine Kund:innen sendest, kannst du unter "Anhang" auch die Dateien auswählen, die du unter "Autofill-Vorlagen" hinterlegt hast.

FAQs

Wie kann ich eine bereits hochgeladene Datei wieder entfernen?

Gehe in den Bereich "Autofill-Vorlagen" und entferne die Datei. Anschließend gehst du in die Projektvorlagen, wo du die Datei hinterlegt hast, und entfernst diese.