Die Grundsteine Software ist eine Projektmanagement-Lösung für Energieberater:innen. Sie hilft dir, Projekte, Kontakte und Gebäude zentral zu verwalten und den gesamten Ablauf – von der Anfrage bis zum Projektabschluss – im Blick zu behalten.
Die Software ist in mehrere Bereiche unterteilt, die du über die linke Navigation erreichst:
Projekte – der zentrale Bereich, in dem du alle deine Projekte verwaltest. Jedes Projekt enthält einen Ablauf mit Arbeitspaketen und Aufgaben, eine Dateiablage, Kontakte und Einstellungen.
Aufgaben – zeigt dir alle offenen Aufgaben aus deinen Projekten in einer übersichtlichen Tabelle. Über Filter und Spaltenanpassungen findest du schnell die nächsten Schritte.
Fristen / Anträge – gibt dir einen Überblick über alle anstehenden Fristen und laufenden Anträge, damit du keine wichtigen Termine verpasst.
Kontakte – hier verwaltest du alle Kunden, Auftraggeber und weitere Kontakte. Kontakte können Projekten und Gebäuden zugeordnet werden.
Gebäude – eine Übersicht aller Gebäude, die du betreust. Zu jedem Gebäude können Gebäudedaten, Dateien und verknüpfte Projekte eingesehen werden.
Neben den Hauptbereichen bietet die Software weitere nützliche Funktionen:
Gebäudeportal – ermöglicht den Datenaustausch mit Gebäudebesitzer:innen. Du kannst Gebäudedaten und Dateien anfordern und den Projektfortschritt teilen.
Vorlagen – erstelle und verwalte Projekt-Vorlagen, E-Mail-Vorlagen und Textbausteine, um wiederkehrende Abläufe zu beschleunigen.
Dateiablage – lade Dateien hoch, organisiere sie mit Tags und teile sie über das Gebäudeportal.
E-Mail-Versand – versende E-Mails direkt aus der Software heraus und nutze dabei Vorlagen und Platzhalter.
Archiv – abgeschlossene Projekte werden im Archiv gespeichert und können jederzeit wieder eingesehen werden.
