Öffne das Projekt, für das du den Bericht erstellen möchtest.
Klicke auf das Ordner-Symbol in der rechten Seitenleiste, um die Projekt Einstellungen zu öffnen.
Wähle den Tab Bericht aus.
Wähle die gewünschten Bestandteile aus, die der Bericht enthalten soll (mehr dazu im Abschnitt Bestandteile des Berichts).
Klicke auf Bericht erstellen.
Der fertige Bericht öffnet sich als Vorschau und wird automatisch in den Projektdateien abgelegt.
Im Tab Bericht kannst du folgende Bestandteile auswählen:
Ein individuelles Deckblatt, das automatisch mit deinen Projektdaten befüllt wird. Als Vorlage kannst du jede beliebige Autofill-Vorlage aus dem Bereich Vorlagen → Autofill-Vorlagen verwenden – der Name spielt keine Rolle. Wie du eine Vorlage erstellst und hochlädst, wird im Abschnitt Projektdeckblatt vorbereiten erklärt.
Eine automatisch generierte PDF-Übersicht des Projektzeitplans mit allen Meilensteinen, zugehörigen Aufgaben und deren Fälligkeitsdaten.
Die geprüften Rechnungen des Projekts als vollständige PDFs inklusive Annotationen zu den förderfähigen Positionen. Du kannst einzelne Rechnungen auswählen oder alle auf einmal einbeziehen. Dieser Bestandteil erscheint nur, wenn das Projekt mindestens eine geprüfte Rechnung enthält.
Eine kompakte Übersicht aller geprüften Rechnungen mit Förderanteilen und Bruttowerten. Dieser Bestandteil erscheint nur, wenn das Projekt mindestens eine geprüfte Rechnung enthält.
Weitere Projektdateien (PDF, PNG, JPG, JPEG), die dem Bericht angehängt werden sollen – z. B. Fotos oder zusätzliche Dokumente. Du kannst bis zu 100 Dateien auswählen. Dieser Bestandteil erscheint nur, wenn das Projekt kompatible Dateien enthält.
Da jedes Energieberatungsbüro anders arbeitet und unterschiedliche Deckblätter verwendet, muss zunächst eine eigene Vorlage erstellt werden. Wie du eine Autofill-Vorlage mit Platzhaltern erstellst, wird im Artikel zu Autofill-Vorlagen erklärt. Die fertige Vorlage kann anschließend für beliebig viele Projekte wiederverwendet werden.
Erstelle ein Deckblatt-Dokument (Word) mit Platzhaltern für alle Projektinformationen, die angezeigt werden sollen.
Optional: Füge den Platzhalter {{%project.image}} ein, um das hinterlegte Gebäudebild automatisch einzufügen.
Gehe in den Bereich Vorlagen → Autofill-Vorlagen.
Lade die Datei hoch und vergib ihr einen aussagekräftigen Namen.
Mit dem verlinkten Muster kannst du direkt dein eigenes Projektdeckblatt erstellen und nutzen. Lade das Word-Muster unter dem folgenden Link herunter: Jetzt herunterladen.
Kann ich auch mehrere Berichte erstellen?
Ja, du kannst jederzeit einen neuen Bericht erstellen. Jeder generierte Bericht wird als eigene Datei in den Projektdateien abgelegt.
Kann ich auch mehrere Deckblätter generieren lassen?
Ja, du kannst auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein Deckblatt generieren lassen und es deinen Kund:innen zuschicken.
